В Мистик-Фолс всё больше пропадают люди, ну и чаще находят их мёртвыми. Как уже всем известно, в город вернулась Кэтрин Пирс, похоже ей как и многим другим нужен лунный камень, за которым в последнее время все гоняются, но он на данный момент находится в доме Сальваторе, некто даже не догадается где он. Так же всем стало известно о появлении Клауса в городе, Стефан и Деймон теперь постоянно следят за Еленой, что бы с ней нечего не произошло, тем временим Бонни получает новые силы всех ведьм и с остальными начинает готовится ко встречи с Клаусом. Но это ещё не все проблемы, в городе появляются всё больше новых лиц, одни из них вампиры, другие люди, но есть такие как и оборотни, которые совершенно не хотят ввязываться во всё происходящее, они собираются уходить, но проблемы так и тянут их обратно. Посмотрим что будет дальше...